Um garoto perseguido por membros de uma gangue de lutadores acaba encontrando ajuda em um senhor de idade do seu bairro. Aparentemente um faz-tudo inofensivo, o homem logo se revela um mestre nas artes marciais, e guia seu novo aprendiz através da simples disciplina e da humildade adquiridas nos trabalhos manuais.


Um bebê é abandonado numa limusine. O carro é roubado e ele vai parar numa lata de lixo. Carlitos o encontra e passa a cuidar dele, virando seu pai. Cinco anos mais tarde, a mãe arrependida tenta resgatar seu filho.

Dr. Frankenstein (Colin Clive) e seu monstro (Boris Karloff) retornam, pois não estavam mortos como inicialmente se acreditava. O pesquisador planeja parar suas demoníacas experiências, mas quando um cientista louco (Ernest Thesiger) seqüestra sua esposa (Valerie Hobson), ele concorda em ajudá-lo em criar uma nova criatura, uma mulher (Elsa Lanchester), para ser companheira do monstro.

A rainha malvada morre de ciúmes da beleza de Branca de Neve e manda mata-la. Logo, descobre que a jovem não morreu e está morando na floresta com sete amiguinhos. A princesa então é envenenada pela rainha e só o beijo de um príncipe pode salvá-la.